Сэм не может по ночам спать, так как люцифер полностью захватил его сознание, а Винчестеры начинают новое расследование, связанное со скупкой различных магазинов и убийством хозяев данных заведений. Здесь виновны левиафаны.

Сэм потерял покой из-за Люцифера в его воспоминаниях. Дин направился на поиски святого человека Эмануила. И внезапно обнаружил Кастиэля в беспамятстве. Он позабыл, что является ангелом, и просто исцеляет людей.

Дин считает, что призрак Бобби ему помогает во многих нюансах, но Сэм в это не верит. Они направляются к старому приятелю и пытаются поддержать его в очередной охоте на ужасного призрака.

Энни нашла дом с привидением, попросила помощи у Винчестеров. Но прибыв сюда, они узнали, что она погибла. Здесь их ожидало неведанное удивление. Они, наконец-то увидели призрак Бобби.

Парни обнаружили, что компьютерный диск Фрэнка пытаются взломать, и выходят на девчонку - Чарли. Она работает в компании Дика, и не ведает, с кем имеет дело. Они попросили ее о сотрудничестве и спасли ей жизнь.

Винчестеры узнали, что в глину был закопан древний камень с надписями для пророка. Они обнаруживают Кевина, он обычный подросток, но является хранителем. Ангелы пытаются его забрать на небеса, но вмешался Кастиэль и Мэг.

Кевина схватил Дик, и узнав, что написано на пророческом камне, решил убить всех, кто может приспособиться к созданию оружия против левиафанов. Винчестеры направились по списку, ведь им необходимо собрать кровь всех альфа монстров.

Дину с Сэму осталось только убедить Кастиэля им помочь. Но после утраты рассудка он вовсе не хочет ввязываться в потасовки и драки с монстрами. Кроули отдаёт им кровь. Но перед этим у него были договоренности с Диком. Ведь он коварный и жестокий демон.