Винчестеры и Бобби направляются в город, где, по их мнению, все твари собираются на встречу с Матерью монстров. Руфус присоединился к ребятам. Но в погоне за существом им приходится терять друзей.

Бальтазар начал игру с судьбой по просьбе Кастиэля. Дин и Сэм стали обычными игровыми пешками в данной забаве. Они узнали, что из-за изменения временной цепочки в прошлом, Джо и Элен выжили, и сейчас проживают с Бобби.

Обнаружив новые письмена, выяснилось, что Еву можно обить с помощью пепла феникса, который имеется у Сэмюэля Кольта. Поэтому с помощью Кастиэля парни направляются в далёкое прошлое, но сталкиваются с разными трудностями, в том числе и с демонами.

Винчестеры вышли на Еву и направились на ее уничтожение. Она оккупировала город, и многих здесь убила, пытаясь вывести из существ гибрид. Вскоре выяснилось, что мальчика она всё-таки перевоплотила, но сама не сумела спастись. Ведь Дин использовал пепел феникса.

Дин подозревает Кастиэля в обмане и предательстве, и вскоре у ангела не остаётся выбора. Он вынужден сознаться в том, что работает наравне с Кроули, ведь сил у него одного против Рафаила не имеется. Он обязан предотвратить апокалипсис любой ценой.

Дин узнал, что Кроули похитил Лизу и Бена, и теперь шантажирует мужчину, заставляя его не вмешиваться в поиски чистилища. Бобби выяснил, кто на земле владеет знаниями касаемо чистилища.

Сэм находится взаперти в собственных мыслях, и пока он не уничтожит свое обличье, разбитое по кусочкам, то не обретёт истинность души. Но это чревато восстановлению памяти из ада. Ангелы борются за силу из чистилища. Кастиэль превращается в Бога.